创建计划报告是一个简单的过程，只需几个步骤。按照以下步骤开始在 Vtiger 中安排报告：
创建报告后，打开它并点击记录右上角的三个点（更多按钮）。选择“安排报告”。
博客报告（图1）添加按钮
接下来，用户需要填写并选择有关谁将发送报告、发送频率、开始时间以及发送报告的文件格式的详细信息。此外，即使报告为空，也可以选择通过电子邮件发送报告。
*注意：如果选择 PDF 文件格式，报告仅会发送 1,000 条记录。如果报告超过 顶级电子邮件列表 或预计超过 1,000 条记录，用户应安排使用 CSV 或 Excel 格式。
博客报告（图2）日程详情
点击保存后，屏幕右上角会出现一个弹出窗口，通知用户报告已成功安排。
博客报告（图3）成功安排
一旦报告成功安排，用户可以通过打开报告并再次单击“添加”按钮来调整报告的收件人、频率、开始时间和文件格式。
用户还可以看到报告下次触发的时间，并且可以选择在同一编辑屏幕上从计划中“删除”该报告。
博客报告（图4）编辑和激活时间
为什么要等待，今天就开始在 Vtiger 中安排您的报告，让自动化的力量为您的业务服务。你能理解你的客户，并提供他们想要的东西吗？销售产品应该完全基于客户的需求。例如，如果客户正在寻找键盘，而你正在推广你最畅销的产品——人工智能电视。这合理吗？
即使您的人工智能电视在市场上引起轰动，您也应该只将其出售给有兴趣购买电视的人。
更好地了解您的受众并让他们被看到、听到和认可对于长期提高客户满意度至关重要。