让我们开始吧。
推荐或潜在客户开发服务？
许多财务顾问似乎很难找到足够的联系人来每月交谈。
尽管美国有很多富人，但说服其中一人坐在前排听销售宣传仍然是一个挑战。
最终，许多人意识到传统的模拟网络是获取线索的最佳方式。
客户、朋友和家人的推荐仍然是获取重要联系信息的最佳方式。
尽管在一定程度上是可靠的，但推荐肯定是不可持续的。
当圆圈闭合时会发生什么？
获得每月的新推荐配额最终会耗尽（也许很快）即使是最大的个人网络。
现在，顾问们必须面对他们认为最好的选择：轻松获得线索。
从数字代理机构获得独家财务顾问的线索可以快速填写客户信息表。
如果您不介意为这项服务付费，但这可能会大幅侵蚀您的利润。另一方面，这假设一些线索是成功的。
外包融资服务有何问题？
这并不意味着将金融潜在客户开发公司活动外包是一个坏主意。
一定会按照要求的价格提供联系方式。
然而，该名单并不能保证线索的质量，也不能保 瑞士电报数据 证联系人会做出积极回应或根本不会做出回应。
此外，盈利能力很大程度上取决于每条线索的成本。
许多财务顾问意识到，说服投资者回应电话推销几乎是不可能的。
有钱投资的人不会到处宣传，这是可以理解的。
我们很容易理解那些不愿意通过电话或电子邮件与陌生人讨论企业财务问题的投资者的感受。